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精测电子与IT&T设立合资子公司点评:从光机电一体化出发,向半导体检测设备逐步拓展

来源:四川新闻网   时间: 2019-04-16

  点评:

  结论:本次投资将充分利用精测电子在半导体测试领域积累的研发技术和品牌优势以及IT&T的研发实力,实现公司在半导体检测设备领域的快速布局、产品深度推广及市场份额拓展,以培育新的利润增长点。维持公司2017-19年EPS预测分别为癫痫病有什么药可以治1.95/3.07/4.10元,维持144元目标价和增持评级。

  全球测试设备空间超300亿,国内厂商有望在检测领域实现进口替代。①根据我们的计算,全球测试设备的市场空间超过300亿人民币,其中2018年国内的设备销售增长率最高,测试设备空间约60-65长沙癫痫病哪治的比较好亿人民币。②对标以色列的奥宝、台湾的由田发展路径,均是由PCB检测出发、从面板检测壮大、最终在半导体检测领域发展成熟,判断国内厂商也有望凭借持续的研发投入、产品更新、客户突破,从相对简单的PCB检测、FPD后段检测,延伸至FPD中前段、半导体检测领域,实现进口替代。

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  IT&T资历深厚,强强联合助力公司半导体检测设备加速突破。①本次拟合作的对象IT&T在半导体测试设备领域已有10年以上经验,是SK海力士、三星的主要供应商之一;②我们一直强调公司是面板设备厂商中竞争格局最好、实力最强的公司之一。短期看好公司从L小儿癫痫病治疗CD向OLED产线设备转变、从后段向前段延伸;长期看好公司光机电算软一体化技术在泛半导体领域检测设备上的其他突破;公司产品具有良好延展性,未来成长绝不仅限于面板检测领域。

  风险提示:下游客户投资波动风险,合资公司建设及运营风险

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